2022年新疆水泥行業(ye) 經濟運行及2023年展望

新疆建材行業(ye) 協會(hui) 王生文

2023年2月

近年來，新疆水泥市場一直保持良好的增長態勢，尤其是2021年全疆水泥產(chan) 量增長15.5%。但2022年由於(yu) 疫情管控、全疆固定資產(chan) 投資放緩，建築項目開工不足等不利因素影響，水泥需求下滑嚴(yan) 重，水泥價(jia) 格整體(ti) 下降。煤炭、原材料、物流成本等整體(ti) 維持高位運行，在量價(jia) 齊跌、成本上漲雙向壓力下，水泥行業(ye) 利潤嚴(yan) 重下滑。

展望2023年，中央經濟工作會(hui) 議提出“堅持穩中求進工作總基調，著力擴大國內(nei) 需求和關(guan) 鍵投資作用”，新疆“圍繞交通、能源、水利、城建、新型基礎設施等領域，積極擴大有效投資”，這對於(yu) 全疆水泥行業(ye) 穩定發展，提振市場信心和激發創業(ye) 活力具有重大意義(yi) 。一大批重大基礎設施建設將在年內(nei) 開工建設，基建有望繼續保持較高增長，大幅下挫的房地產(chan) 投資在新政之下有望好轉。同時，之前因疫情擾動、項目資金不足等影響而未能落地的項目有望逐步開工建設。預計2023年全疆水泥需求將穩中有增，增長幅度在5%以上。

一、2022年新疆水泥行業(ye) 經濟運行情況

1、宏觀經濟環境：主要投資指標不及預期

年初以來，受國內(nei) 外經濟形勢錯綜複雜，需求收縮、供給衝(chong) 擊、預期轉弱三重壓力，特別是受疫情衝(chong) 擊等因素影響，經濟穩增長承受了較大壓力，自治區全力推進抓項目穩投資促增長各項工作，充分發揮重大項目牽引帶動和有效投資關(guan) 鍵作用，固定資產(chan) 投資規模不斷擴大，基礎設施投資高速增長，但受房地產(chan) 投資深度下降的影響，疊加疫情防控的因素的衝(chong) 擊，2022年全疆水泥需求出現大幅下滑。

根據國家統計局統計，2022年全疆固定資產(chan) 投資（不含農(nong) 戶）比上年增長7.6%。增速比上年回落7.4個(ge) 百分點（2021年增長15.0%）。基礎設施投資比上年增長18.6%，增速比上年提高11.2個(ge) 百分點，保持高速增長趨勢。全疆房地產(chan) 開發投資1158.86億(yi) 元，比上年同期下降22.8%，增速比上年同期回落41.9個(ge) 百分點。其中，住宅投資828.31億(yi) 元，下降22.4%。房地產(chan) 開發企業(ye) 房屋施工麵積16075.67萬(wan) 平方米，同比下降2.3%。房地產(chan) （房屋）新開工麵積2,623.10萬(wan) 平方米，較比去年同期下降35%。

2、水泥產(chan) 銷：需求低迷，產(chan) 量大幅下降，

2022年，受疫情防控形勢嚴(yan) 峻、房地產(chan) 市場大幅下降、經濟下行壓力等超預期因素的衝(chong) 擊，全疆水泥需求出現“斷崖式”的下跌，根據自治區統計局統計，2022年全疆水泥產(chan) 量3845.4萬(wan) 噸，由2021年的增長15.5%轉為(wei) 下降17.3%。水泥產(chan) 量由2021年的曆史高位下降到2019年的水平，下降幅度達到兩(liang) 位數，僅(jin) 次於(yu) 2018年的20.1%。

按月度看，1-2月產(chan) 量較去年同期增長6.7%，3月產(chan) 量較去年同期增長17.8%，4月、5月產(chan) 量較去年同期有較大幅度的下降，4月下降幅度達到8.2%，5月下降幅度達到12.1%，6月、7月產(chan) 量與(yu) 去年同期相比基本持平。8月-11月，受嚴(yan) 格的疫情防控政策的影響，水泥產(chan) 量出現大幅下降，下降幅度超過20%，最大的11月下降幅度達到61%。8到10月是新疆水泥銷售的黃金時間，對全年水泥產(chan) 量產(chan) 生了巨大的影響。

按區域來看，不同區域需求有所分化，除阿勒泰區域需求同比略有增長外，其餘(yu) 區域需求同比均為(wei) 下降，哈密、博樂(le) 、伊犁區域下降幅度較小，分別為(wei) 2.3%、6.3%、6.8%；塔額、和田、克喀、烏(wu) 昌、庫車、巴州區域需求同比下降幅度均超過20%，分別為(wei) 39.5%、38.9%、28.1%、25.8%、21.3%、21.2%；阿克蘇區域需求下降14.3%。

3、水泥價(jia) 格：先漲後跌，烏(wu) 魯木齊跌幅較大

2022年全疆水泥價(jia) 格呈現“先漲後跌”的走勢，42.5普通矽酸鹽水泥市場平均價(jia) 格約420元/噸，與(yu) 2021年相比有所下降，下降幅度5%左右。其中烏(wu) 昌石吐、博州區域區域水泥價(jia) 格跌幅較大，南疆地區價(jia) 格略低於(yu) 去年同期，北疆哈密區域受去年基數較低影響，呈恢複性增長態勢，其他地區基本保持穩定。

從(cong) 月度價(jia) 格走勢看， 1-2月是水泥行業(ye) 產(chan) 銷淡季，因天氣寒冷工程項目絕大多數尚未開工，水泥產(chan) 銷量較少，水泥價(jia) 格相對平緩，3-6月，隨著天氣轉暖，工程項目相繼開工，水泥需求好轉，價(jia) 格以上漲為(wei) 主，以烏(wu) 魯木齊地區為(wei) 例，42.5普通矽酸鹽水泥（散裝）價(jia) 格由年初的380元/噸上漲到450元/噸，進入7月份以後水泥價(jia) 格由漲轉跌，到7月底跌至380元/噸，8-12月受疫情防控措施的影響，項目施工速度減緩，水泥需求減弱，水泥價(jia) 格跌至290元/噸，為(wei) 近5年最低，與(yu) 2017年水泥價(jia) 格水平基本相當。

4、行業(ye) 效益：水泥行業(ye) 效益大幅下滑

2022年，全疆水泥需求大幅下滑，水泥銷售價(jia) 格整體(ti) 下降，而煤炭價(jia) 格整體(ti) 震蕩上行，均價(jia) 遠超同期。同時受油價(jia) 等價(jia) 格上漲影響，物流成本也持續增加，水泥生產(chan) 成本較往年同期有較大增長，在量價(jia) 齊跌、成本上漲雙向壓力下，水泥行業(ye) 利潤下滑嚴(yan) 重，預計下降幅度超過50%。從(cong) 區域來看，南疆區域好於(yu) 北疆，烏(wu) 昌石吐、博州區域下降幅度尤為(wei) 嚴(yan) 重，部分企業(ye) 已到虧(kui) 損的邊緣。

二、2023年市場預測與(yu) 行業(ye) 形勢走向分析

從(cong) 需求層麵看，2023年水泥市場需求將穩中有增。近日，自治區人民政府發布《2023年自治區國民經濟和社會(hui) 發展計劃》發布，2023年固定資產(chan) 投資預期目標為(wei) 增長11%左右。重大基礎設施建設正在推進，交通方麵開工建設羅布泊至若羌鐵路、G30線星星峽至吐峪溝段改擴建項目、輪台機場以及溫泉、準東(dong) 等一批通用機場項目；加快建設G0711線烏(wu) 魯木齊至尉犁、G219線溫宿至昭蘇等南北疆大通道；加快建成將軍(jun) 廟至淖毛湖鐵路、奇台江布拉克和巴音布魯克機場、烏(wu) 魯木齊市繞城西線高速公路；加快推進中吉烏(wu) 鐵路等前期工作。水利方麵開工建設瓦石峽水庫、沙爾托海水庫二期等重大水利工程和石峽、玉龍喀什、庫爾幹、溫泉等一批大中型水庫工程建設以及建成莫莫克水庫、尼雅水庫等工程；持續實施大型灌區續建配套與(yu) 現代化改造、大中型病險水庫（閘）除險加固、中小河流治理等工程建設。2023年基建有望繼續保持較高增長，將會(hui) 對水泥的需求提供一定的支撐。

2022年，自治區房地產(chan) 投資較2021年同期下降22.8%。但年底，多部門出台利好房地產(chan) 政策，烏(wu) 魯木齊人民政府也重磅發布了《關(guan) 於(yu) 促進房地產(chan) 業(ye) 平穩發展的22條措施》，就貸款政策、契稅補貼、公積金貸款政策、新建住宅規劃、交房政策、房地產(chan) 開發、金融支持力度等多個(ge) 方麵重拳發力，從(cong) 土地供應到購房政策的全流程進行信心提升和利好支持。隨著支持政策的逐步落實，房地產(chan) 投資、房地產(chan) 新開工麵積隨之改善的可能性較大，進而對水泥需求或有提振效果。

同時，之前因疫情擾動、項目資金不足等影響而未能落地的基建項目、房地產(chan) 項目有望在2023年逐步開工建設，這將會(hui) 支撐拉動水泥需求。

總的來說，2023年經濟預期比2022年好，後疫情時代消費需求增加，房地產(chan) 新政出台對市場有刺激作用，政府基礎建設投入力度也將穩步推進，預計2023年全疆水泥需求將穩中有增，增長幅度在5%以上。

從(cong) 供給層麵看，多措並舉(ju) ，供需關(guan) 係趨於(yu) 平衡。截止2022年底，全疆（含兵團）共有水泥生產(chan) 企業(ye) 97家，其中水泥熟料生產(chan) 企業(ye) 67家，熟料生產(chan) 線75條，全部為(wei) 新型幹法生產(chan) 線，全疆水泥熟料總設計產(chan) 能7000萬(wan) 噸，實際產(chan) 能超過8000萬(wan) 噸，水泥總產(chan) 能超過1億(yi) 噸，水泥需求約4000萬(wan) 噸，產(chan) 能嚴(yan) 重過剩。2020國家工信部、國家生態環境部聯合下發了《關(guan) 於(yu) 進一步做好水泥常態化錯峰生產(chan) 的通知》，對水泥行業(ye) 常態化錯峰生產(chan) 做出了明確的要求。2022新疆《關(guan) 於(yu) 下達2022至2023年水泥錯峰生產(chan) 計劃的通知》，根據各區域的實際情況，調整錯峰停窯時間，平均錯峰停窯時間進一步延長，水泥錯峰生產(chan) 更科學、更精準。同時，在產(chan) 能嚴(yan) 重過剩的背景下，各區域水泥企業(ye) 加強行業(ye) 自律，維護行業(ye) 生態建設，根據區域實際產(chan) 能和市場需求，實施區域小錯峰，動態調整開窯時間。另外，國家也出台了一係列政策對能耗、碳排放等方麵的約束。這將會(hui) 使供需供給端得到一定程度的控製，供需關(guan) 係將趨於(yu) 平衡。 

從(cong) 價(jia) 格和效益角度看，價(jia) 格回升，行業(ye) 效益有望複蘇。全疆水泥企業(ye) 堅持常態化錯峰生產(chan) ，加強行業(ye) 生態建設，水泥市場基本保持供需平衡，在當前生產(chan) 成本高企的背景下，水泥價(jia) 格繼續下滑可能性不大，預計水泥價(jia) 格將有穩步回升。今年以來，在政策和市場的雙重引導下，煤炭價(jia) 格有所回落，價(jia) 格將逐步回歸至合理區間，對水泥成本會(hui) 有積極影響，行業(ye) 盈利水平有望迎來複蘇。

總體(ti) 來說，基建項目高速增長、房地產(chan) 投資的回暖將對水泥需求提供良好的支撐，科學、精準的常態化錯峰生產(chan) 將使供需關(guan) 係將趨於(yu) 平衡。但行業(ye) 內(nei) 產(chan) 能過剩的矛盾依舊存在，錯峰生產(chan) 常態化、能耗、碳排放等一係列政策的推行有利於(yu) 壓減過剩產(chan) 能，優(you) 化行業(ye) 供給格局，但水泥企業(ye) 在減碳降耗方麵麵臨(lin) 的成本壓力有所增加，同時，燃料、原材料、維修、人力等成本將導致水泥的生產(chan) 成本維持高位運行。預計2023年水泥需求穩中趨增，價(jia) 格有望恢複性上漲，行業(ye) 效益水平比2022年將有所改善。

三、結束語

2022年是自治區水泥行業(ye) 艱難的一年、不平凡的一年，也是難忘的一年。行業(ye) 發展環境異常艱難，在疫情防控、固定資產(chan) 投資放緩、建築項目開工不足等一係列不利的因素的影響下，水泥需求量大幅下滑，成本居高不下，供需矛盾激化，行情持續低迷，全疆水泥產(chan) 量下滑17.3%，行業(ye) 效益下降超50%，行業(ye) 多年苦心經營的行業(ye) 生態也受到了威脅。

2023年是全麵貫徹落實黨(dang) 的二十大精神開局之年，是貫徹落實習(xi) 近平總書(shu) 記視察新疆重要講話重要指示精神和新時代黨(dang) 的治疆方略、推進新疆社會(hui) 穩定和長治久安的重要一年，國家和自治區相繼出台了一係列助力經濟快速發展的政策，建材行業(ye) 將迎來恢複性的增長。全疆水泥企業(ye) 應堅定信心，加強行業(ye) 自律、維護行業(ye) 生態，堅持錯峰生產(chan) 常態化，化解產(chan) 能嚴(yan) 重過剩與(yu) 市場需求下行的矛盾，始終堅持行業(ye) 利益高於(yu) 企業(ye) 利益，企業(ye) 利益孕育於(yu) 行業(ye) 利益之中的價(jia) 值觀，再創行業(ye) 發展的新篇章。